李嘉诚旗下尚乘国际上市:小米蔡文胜是股东 募资2亿

时间:2019-08-18 来源: 文化新闻
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雷建平8月5日报道

李嘉诚的公司今天仍在纽约证券交易所上市。它的股票代码是'HKIB'。商城国际发行价为8.38美元,ADS股票为20,759,700股。

承销商获得了30天的超额配额权,可以购买多达3,113,955股ADS股票。 IPO预计将筹集约2亿美元(假设承销商选择行使全部超额分配权)。

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在上市之前,商城国际也在2019年4月至6月期间有一定的增长,由米勒,童逸龙和地铁董事长蔡文生以及一些香港豪华家庭财团参与。

这些香港巨头包括Sun Hung Kee Lee Meiji,李成煌,富豪酒店集团的罗氏家族,红筹梁伯宝的父亲,Star Media的联合创始人,电讯盈科陈振祥和慧慧集团陈伟杰。

商城国际的开盘价为8.91美元,比发行价高出6.3%,收盘价为10.09美元,比发行价高出20.41%,其市值达到23.3亿美元。

当天,由于贸易战的影响,整个股市面临急剧下跌。商城在国际上市的第一天表现与当天“流入河流”的中国首都股份公司完全不同。

Q1获利2728万美元

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据悉,商城集团成立于2003年,主要股东包括长江和记电讯,摩根士丹利,中信集团和瑞瑞资本集团。

商城集团是一家功能齐全的证券服务平台和跨境投资银行。它也是香港最大的资产管理和企业保险经纪和风险解决方案公司之一,总部设在香港,辐射中国,服务全球。

2017年6月,上城集团公开发行2亿美元的高等级永续债券,成为首家无评级,无抵押,未上市,依靠独立信用发行高级永续债券的非银行金融机构。

上城集团一直致力于服务和开放中国和香港以及琉球资本和资源,为广泛的客户提供股权融资,债务融资和并购交易咨询服务。

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包括作为联合全球协调人,联席账簿管理人和联合牵头经理,协助广东省最大的农村商业银行广州农村商业银行(1551.HK)完成10亿美元的H股IPO;

协助河南省城市商业银行中原银行(1216.HK)完成10亿美元H股IPO,协助山东城市商业银行青岛银行(3866.HK)完成6亿美元H股IPO,并协助渤海城市商业银行天津银行(1578.HK)完成了9.5亿美元的H股IPO;

协助光大证券(6178.HK)完成11亿美元H股首次公开募股,协助美图(1357.HK)完成6亿美元香港IPO,并自2016年起完成60个单一债券发行项目。

仍然在技术和资本领域扮演“超级联系”的角色。

此前,它由渣打集团在Lending Club联合创始人Soul Htite在中国创立的金融科技公司的战略股权共同投资。从那时起,它已被引入新加坡政府投资公司(GIC)和其他机构加入香港的孵化。 FinEX Asia,金融技术市场平台;

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尚诚还加入了新加坡经济发展局,日本软银和Line,共同投资人工智能技术公司Appier。

上城集团的产品组合还包括UCAR,二手车在线交易平台UCAR Eslite,美国互联网金融公司,学生贷款平台Credible Labs以及美国互联网教育服务公司Peachjar。

2018年3月,上城集团还宣布对Softwoo Technology进行战略投资。双方在金融合作,技术创新,资本市场和国际发展等领域开展了全面战略合作。

商城国际是商城集团的子公司。根据招股说明书,国际第一季度的收入仍为3亿港元(约合3994万美元);利润为2.14亿港元(约合2728万美元),比去年同期亏损1.74亿港元。

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商城国际2018年的收入为7.23亿港元(约合9213万美元);其利润为5.25亿美元(约合6689万美元),其利润率为72.6%。

与小米成立合资企业,以取得香港虚拟银行牌照

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商城集团和小米也有很多合作。 2018年7月,小米在香港证券交易所上市,成为历史上全球科技股的三大IPO之一。这是香港证券交易所新规定实施后首次成功上市。 “不同权利共享股份”企业。

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商城集团高管参加了小米IPO活动

商城集团是小米集团首席股份的联席主承销商,联席账簿管理人和联席牵头经理。它是承销集团所有成员中唯一的香港私人金融机构。

上城集团董事长兼总裁蔡志坚,汇丰控股执行董事,汇丰银行董事长,前香港中文大学董事会主席,昌河集团独立董事郑海泉参与小米首次公开招股活动,与小米CEO雷军,小米财务董事长兼首席执行官洪峰等合照。

2019年5月,商城集团与小米联合宣布,合资公司Insight Fintech(“Insight Financial Technology”)获得香港金融管理局颁发的虚拟银行牌照。

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在开放初期,Insight Virtual Bank将专注于金融技术和传统银行业务的融合,利用人工智能,大数据,云计算和区块链等领域的尖端技术来增强用户体验; p>

结合双方股东的优势,通过小米上游和下游产业链的突破,我们将在整个供应链链中创造金融服务,赋予实体经济权力。与此同时,商城还将为其对香港金融市场的了解提供价值,特别是在本地化客户需求方面。

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主编:张玉杰SF107

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