十一月份国内钢铁市场震荡趋弱

时间:2019-12-31 来源: 湖北在线

作者:兰格钢铁研究中心王国庆简介:2019年10月,国内钢铁市场经历了轻微的下行冲击;进口铁矿石和焦炭平均价格的下降使得后期成本对钢材价格的支撑继续减弱。11月份,下游钢材需求将逐渐减弱,而产量释放仍相对较高,供应疲软情况将更加明显。预计11月份国内钢铁市场将会走弱 “

1月和10月国内钢铁市场小幅下跌

2019年10月,国内钢铁市场小幅下跌 根据兰格钢铁云业务平台的监测数据,截至10月31日,兰格钢铁的全国钢铁综合价格指数为144.5,较上月底下降1.9%,较去年同期下降14.8%。 其中,建材价格指数为156.7,较上月底下降1.9%,较去年同期下降18.5%。板块价格指数为131.7,较上月底下降1.8%,同比下降11.9%。个人资料价格指数为152.7,与上月底相比下降了1.9%,与去年同期相比下降了12.6%。管道价格指数为154.3,比上月末下降2.2%,同比下降11.8%(详见图1)

从兰格的地区钢材价格指数来看,10月份,六大地区的钢材价格都下跌了。其中,西南地区跌幅最大,为3.1%。中国东北地区跌幅最小,为0.6%。其他地区略有下降,降幅为1.5%-2.0%

图1  兰格钢铁价格指数(LGMI)走势图图1朗格钢铁价格指数趋势图(LGMI)

兰格钢铁云交易平台(Lange Steel Cloud Trading Platform)在10个主要城市监测的8大钢铁产品平均价格显示,8大钢铁产品均在10月份下跌,三级H钢和无缝钢管均下跌2.8%。三级钢筋跌幅最小,为1.3%。其他品种在1.6%到2.7%之间(详见表1)

图1  兰格钢铁价格指数(LGMI)走势图

II。钢铁工业1月和9月粗钢日供应量分析10月和9月粗钢日减少或恢复受国庆节前环保限额提高的影响,钢铁产量释放量减少 国家统计局的统计数据显示,2019年9月,中国粗钢产量为8277万吨,同比增长2.2%。钢产量为1万吨,同比增长6.9%(详见图2) 1月至9月,中国粗钢总产量为1万吨,同比增长8.4%。累计钢产量1万吨,同比增长10.6% 粗钢日产量9月份为275.9万吨,比8月份下降5.6万吨,比上个月下降2.0%。

图1  兰格钢铁价格指数(LGMI)走势图图2中国粗钢及钢材月度产量数据

10月国庆节后,虽然许多省市已经多次启动重污染天气橙色预警,但环保生产限制是暂时的,钢厂高炉作业率从上月底开始明显回升,基本恢复到正常水平。 预计10月份粗钢产量将比上个月略有回升。

10月中旬,生态环境部发布《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》 今秋和冬季,生产将被切断,以避免“一刀切”的环境保护。钢铁生产企业将受到分类和分级的限制。确定甲、乙、丙三级企业,实行动态管理。 然而,随着全球钢铁企业超低排放改造的推进,越来越多的企业达到标准,生产约束的效果将会比前两年弱。

在2月和10月,钢铁产品的社会存量先上升后下降,或者在11月呈现持续下降的趋势 根据朗格钢铁云业务平台的监测数据,截至10月31日,全国29个重点城市的钢铁社会存量为827.6万吨,同比下降15.2%,同比上升2.2% 建筑钢材社会存量471.8万吨,环比下降23.4%,同比上升6.2%。社会板块存量为409.8万吨,环比下降4.7%,同比上升1.6%(详见图3) 尽管11月已进入需求淡季,但自11月以来,股票下跌的可能性一直很高。目前,交易者对前景感到悲观,并有微弱的囤积欲望。预计钢铁的社会存量将在后期继续下降。

图1  兰格钢铁价格指数(LGMI)走势图图3国内钢铁周社会库存趋势图

三。钢铁行业成本分析:10月进口铁矿石平均价格下降;成本支持功能继续下降

十月份进口铁矿石市场平均价格较上月下降;国内铁精矿平均价格小幅上涨 根据朗格钢铁云业务平台的监测数据,唐山66%品位的干基精粉平均价格为883元,较上月的6元上涨0.7%。进口铁矿石方面,占澳大利亚铁矿石61.5%的日照港市场价格为713元,较上月的40元下跌5.3%

冶金焦炭市场价格10月略有下降 根据朗格钢铁云业务平台的监测数据,唐山地区二次冶金焦平均价格为1843元,较上月的7元下降了0.4%

10月份,由于进口铁矿石价格下跌,成本支撑效应减弱。 根据兰格钢铁云业务平台的成本监控数据,10月份购买的原燃料生产的碳素钢坯的成本价较上月同期下降了1.2%,降幅为34元。

4。钢铁行业需求分析

1。出口需求:钢铁出口处于后期或持续下降趋势

9月份钢铁出口环比上升,同比仍在下降 中国海关数据显示,9月份中国出口钢材533万吨,比上个月增加32万吨,同比下降10.4%。钢材进口总量111.3万吨,比上个月增长13.9万吨,同比下降7.6%(详见图4) 1-9月,中国出口钢材5030.5万吨,同比下降5.0%。累计进口钢材857.1万吨,同比下降12.2%。

钢铁行业的贸易摩擦十月更大 摩洛哥启动了对进口焊接钢保障措施的调查,并决定对所涉产品征收25%的额外关税,作为临时保障措施。欧盟委员会对原产于中国和印度尼西亚的热轧不锈钢板和卷发起了反补贴调查。印度尼西亚决定对从中国和马来西亚进口的冷轧不锈钢产品展开反倾销调查 目前,全球经济继续放缓,钢铁行业的贸易环境仍然相对严峻,钢铁出口可能在后期继续下滑。

图1  兰格钢铁价格指数(LGMI)走势图图4中国钢材月度进出口

2。国内建筑需求:后期建筑钢材需求逐渐减弱

2019年前三季度,国民经济将平稳运行,经济结构将继续优化。 从具体指标来看,9月钢铁需求基础设施投资指标继续小幅回升。 1-9月,全国固定资产投资(不含农民)同比增长5.4%,1-8月下降0.1个百分点 三大投资分项中,除基础设施投资增速略有回升(1-9月为4.5%,比1-8月快0.3个百分点)外,制造业投资增速为2.5%,比1-8月低0.1个百分点,房地产投资增速为10.5%,与1-8月持平

2019年国债基本在9月份发行,全国例会要求提前在2020年发行新的国债限额。 据统计,2019年大部分专项债务仍投资于棚户区和土地储备,约占总额的70%。流向基础设施的专项工程集中在铁路、轨道交通、收费公路、水利、环保和生态相关领域,合计约占25% 根据新规定,土地储备、棚户区改造、保障性住房和城市更新等房地产相关项目将于2020年不再纳入申请范围,新的债务融资将主要用于基础设施投资。 基础设施投资的增长率预计将在第四季度和明年继续增长。 然而,随着11月天气变冷,建筑受到气候的限制,对建筑钢材的需求预计将逐渐减弱。

3。国内制造业需求:钢铁制造业需求仍然疲软

与制造业需求相关的数据表9月份有所改善 9月份,全国规模以上工业增加值同比增长5.8%,比上个月增长1.4个百分点。 9月份,一些与钢铁相关的下游工业产品的产量显示出改善的迹象,但从1月到9月监测到的累计增长率下降仍然是8个品种。 根据兰格钢铁研究中心的监测数据,挖掘机、民用钢船和大型拖拉机的产量增长率在9月份显着提高。挖掘机和民用钢船产量比上个月分别增长11.3%和50.0%。大型拖拉机的产量增长率从负数变为正数。

从制造业采购经理人指数领先指数来看,10月份该指数继续回落至收缩区间。 中国物流与采购联合会和国家统计局服务业调查中心发布的2019年10月中国制造业采购经理人指数为49.3%,较上月下降0.5个百分点,为今年第二季度以来的最低水平。 反映出当前经济下行压力的进一步加大,制造业对钢材的需求仍然难以持续扭转疲软趋势。

5月和11月国内钢材市场预测

图1  兰格钢铁价格指数(LGMI)走势图图5等级钢材综合指数预测

由于10月进口铁矿石价格下跌,后期成本对钢铁价格的支撑作用继续减弱。 11月天气越来越冷,市场进入传统消费淡季,建筑钢材需求逐渐减弱,制造业整体需求目前仍然相对疲软。 尽管供暖季节即将来临,但由于取消了一刀切的限产和生产限制管理,市场供应压力仍然很大。预计11月份国内钢铁市场将走弱,兰格钢铁综合价格指数预计将在140-145之间波动,目标值为143

责任编辑:陈秀龙

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